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1.紐約匯市─美經濟數據拉抬避險需求 美元兌歐元4日來首度走強
美國 6月消費者信心指數意外下滑,市場重新吹起一陣避險風潮,周二 (30 日) 美元兌歐元 4 日來匯率首次走強,回拉當季持續下貶的價格曲線。
南非 5月逾兩年來首次出現貿易順差,盈餘金額為 20 億南非蘭德(Rand) ,約合 2.58 億美元,相較 4月表現則為 15 億南非蘭德的貿易赤字。南非蘭德在今年第 2 季共升值 23%,且本日南非蘭特兌美元出現自去 (2008) 年 8 月以來的新高點。
因原油價格下挫,減少商品出口國的營收利潤,加元和挪威克朗身價雙雙貶值。
台北時間 03:29 美元上漲 0.3%至 1.4036兌 1 歐元;歐元兌日元早盤一度升至 135.96日元,創 6 月15 日以來新高點,爾後回落至 135.21 日元;美元揚升 0.3%至 1 美元兌 96.32日元。
倫敦 ICE 交易所編製的美元指數,用以追蹤美元兌 6 個主要貿易國的匯率,包括歐元和日元等。本指數上揚 0.5%至 80.211。
美國工商協進會 (Conference Board) 公布報告,由於對就業與經濟的擔憂上增,美國 6月消費者信心指數表現不如市場預期,反而下降至49.3,遠劣於市場的預期表現數據 55.3,5月公布值小幅往下修正至 54.8。
國際貨幣基金組織 (IMF)本日在公告中表示,全球美元外匯儲備的比率大幅上升,創自 2007 年以來最高紀錄。
今年第 1季內,美元占全球外匯儲備比率,由去年第 4季的 64.1%增至 65%。歐元所占比率由 26.5%跌落至 25.9%,而英鎊由 4.1%降至 4%。日元占全球儲備比率由 3.2%落至 2.9%。
本季主要經濟跡象大致樂觀,顯示全球衰退情況已然趨緩,促使投資人脫手拋售在金融風暴期間,大量購入的避險性貨幣美元和日元。
今年第 2 季,美元兌歐元下貶 5.6%,是自去年 3 月以來的頭一遭季度萎縮。日元兌歐元年比貶值 6.3%,而就上半年表現相比,較去年同期減價 2.6%。
市場研究機構 GfK NOP 表示,英國 6 月消費者信心指數上揚至 14 個月新高;另外英國國家建築協會 (Nationwide Building Society) 表示,國內 6 月房價指數意外月度上升 0.9%。英鎊早盤上升 1.1% 至 1.6743 美元,創 10 月 21 日以來最強勁走勢,然而稍晚英國政府公布 GDP (國內生產毛額) 資料,表示第 1 季 GDP 將萎縮2.4%,創自 1958 年以來最嚴重萎縮紀錄。英鎊匯率因此挫低 0.7%至 1.6459美元。
8月交貨的原油期貨價格萎縮 2.2%,報每桶 69.89 美元。加元兌美元下貶 0.6%至 1.1164 加元,是月餘來的新低點。挪威克朗同樣貶值 0.9% 至 6.4678 美元。挪威是全球第 5 大原油供應國,而如石油和黃金等原物料,則占加拿大出口的半數以上。
6 月 8 日時加元匯率為 11.40 墨西哥披索,高盛認為長期上,加國貨幣有升值空間。然而在加元兌墨西哥披索走弱約 5% 後,高盛表示不再看好加元匯率。今日匯率為 1 加元兌 11.3321 墨西哥披索。
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2.能源盤後─經濟數據低迷 需求隱憂難退 油價自8個月高點回落
美國 6月消費者信心指數萎縮,闡明燃料需求呈現縮減,不啻是對能源市場投下一枚炸彈,原油和天然氣期貨價格今 (30) 日同聲挫低,由 8 個月的高點每桶 73.38 美元向下跌落。
紐約 8 月原油期貨周二價格回落 1.6美元或 2.2%,收報每桶 69.89 美元。倫敦布蘭特 8 月原油期貨亦下跌 1.75 美元或 2.47%,收報每桶 69.24 美元。
美國工商協進會 (Conference Board) 公布報告,由於對就業與經濟的擔憂上增,美國 6月消費者信心指數表現不如市場預期,反而下降至49.3。
根據英國統計局報告顯示,英國第 1 季 GDP(國內生產毛額) 空前萎縮 2.4%,劣於市場預期,同時創下 1958 年以來最惡劣的紀錄。
紐約原油期貨價格季度上漲約 41%,創 1990 年來最高紀錄。受全球股市反彈,以及美元走弱的趨勢影響,民眾轉向購買商品來作為替代投資目標。
7 月交貨的天然氣期貨價格萎縮 1.58 美分,或 0.8%至每加侖 1.92美元。7 月天然氣合約本日到期,8 月天然氣合約價減少 3.47 美分或 1.8%,報每加侖 1.9007 美元。
明 (1) 日美國能源部將發布報告,根據《Bloomberg News》分析師預測,估計美國燃油庫存量將呈現上增,汽油庫存增幅達 200萬桶。包括煤油和柴油在內,蒸餾油庫存量將增加 150萬桶。而原油供應量減少 200 萬桶。
美國能源部將於美國時間早上 10:30公開報告內容。
能源部上周表示,6 月19 日為止的 4 周內,美國每日燃料需求和去 (2008) 年同期相比,呈現 6.6% 的可觀減幅。
國際能源機構 (IEA) 鑒於經濟不景氣,將其 5 年全球原油預測需求量下調,估計 2013 年後,每日消耗的石油量將以年遞減約 300 萬桶。
受原油和汽油價格挫低影響,反映全球主要大宗商品期貨價格綜合走勢的 Reuters/Jefferies-CRB指數同樣呈現下跌,減少 1.4%至 250.81。
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3.美國失業率續升 各大汽車城尤其嚴重 底特律失業率達14.9%
《CNNMoney》報導,在美國政府於周二 (30日) 公布的數據顯示,底特律都會區 5 月失業率在各大城市中居首,達 14.9%,失業率增加幅度為 6.6%;薪資成長年率下滑 8%,與就業人數 75 萬人以上地區相較則為下滑幅度最多。
但此數據是在通用汽車 (GM-US;GM) 6 月 1 日宣布破產前所統計,表示未來底特律都會區的就業情況可能進一步惡化。
美國 5 月失業率為 9.4%,是 26 年來新高。 6 月最新數據將於周四 (2日) 公布。
在通用與克萊斯勒 (Chrysler) 正式宣告破產前,都已關閉部分工廠、資遣部分員工,此部分失業人數應已包括在本次報告數字當中。
但美國汽車產業問題所帶來的衝擊,仍從底特律向外散播,影響其他以汽車工業為發展主軸的城市。其中,又以印第安那州兩個汽車城所受影響最大,其失業率的增加速度在全美 372 個大城市中居冠。
印第安那州 Kokomo 市 5 月失業率飆升 11.7%,來到 18.8%,這裡的勞工有 1/5 服務於汽車產業。為 Kokomo 市提供最多工作機會的企業為克萊斯勒,但在克萊斯勒被 Fiat 收購後,該市 5000 位克萊斯勒員工和數千位退休人員皆前途未明。
同樣位於印第安那州的 Elkhart-Goshen,5 月失業率上升 11.4%,來到 17.5%。
整體而言,全美有 112 個城市失業率高於 10%、15 個城市失業率高於 15%。全美失業率最高的地點為加州接近墨西哥邊界的El Centro,其 5 月失業率高達 26.8%。
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4.壓低借貸成本穩定經濟 紐約聯儲銀行回購70億美元國債
紐約聯邦儲備銀行 (FRBNY) 周二 (30 日) 宣布,將購買 70 億美元在 2016-2019年到期的國債,為本周總共兩次的債券回購行動拉開序幕。
財政部總發行 235.64 億美元的債券。上次美國央行購買 2016-2019年到期國債時,耗費資金達 70 億美元。
進行國債回購,是美國央行遏制借貸成本的計畫之一,但儘管 Fed (聯準會) 努力不懈,近期美國國債殖利率和抵押貸款利率,仍持續呈現上升。
在宣布回購後,國債受經濟數據報告重壓,價值走勢低迷。10 年期國債殖利率上升 3 個基準點至 3.50%。
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5.Fed官員Bullard:零利率將持續一段期間
Bullard在費城發表演說時表示:「現在的貨幣政策非常寬鬆,也還會再持續一段時間。」
他說,Fed的焦點不在利率,創新的資產買進計劃,才是決策官員的焦點。
在上周的政策會議中,Fed決議維持利率不變。決策官員說,利率仍將維持於低檔一段時間。央行也較不擔憂通貨緊縮或成長疲弱造成經濟下滑的風險。
Fed近來自金融機構買進系列資產,釋出現金,維持經濟中的流動信用。Bullard說,若金融情況持續改善,這些計劃明年大部份或全部都將結束。
Fed亦買進公債及抵押貸款債券,以壓低長期利率。此舉使得銀行持有的準備金為之增加。
Bullard擔憂銀行準備金增加,未來將導致通貨膨脹。他說沒有一套退出策略,收回挹注的資金,通貨膨脹的預期便可能出現。
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6.美國6月商業活動指數報39.9 萎幅小於預期經濟前景樂觀
美國供應管理協會芝加哥分會 (Institute for Supply Management-Chicago Inc.) 周二 (30 日) 表示,美國 6月商業活動萎縮幅度小於預期,正面跡象顯示,今 (2009) 年下半年經濟前景正趨向改善。
此分會指出,6 月商業活動指數由 5 月的 34.9,上升至 39.9。指數小於 50意味經濟仍處於收縮狀態。
經濟學家普遍預期商業活動指數將升至 39,《Bloomberg News》分析師預測指數範圍在 32.5-44之間,實際指數表現優於預期。
另一份報告顯示,美國 20 個主要大城市的房價,4 月萎勢放緩速度皆超乎預期,顯示房地產價格的暴跌趨勢正在消弭。
3 月 S&P/Case-Shiller房價指數跌幅,由去(2008) 年同期的 18.7%,趨緩至 18.1%。本指數在 1 月挫低 19%,是自 2001 年有史以來的頭一遭。
芝加哥分會的新報告顯示,訂單指數也由 5 月的37.3,揚升至 41.6,且生產指數由 38.1上增至 39.3。
5 月就業指數為 25%,創下 7年來新低點,本月則增加至 28.9。
原料價格支付指數由上月 29.8揚升到 36.3,交貨平均時間指數則由 43 升至 43.1。
積壓訂單指數由 26.3增加至 37.6,庫存指數則由 31.5,上升至 34.2。
經濟學家將芝加哥商業活動指數,視為美國製造業的領先指標,製造業約占美國整體經濟 12%。
芝加哥分會明日將發布全國性製造業指標,據估計 6 月指數將上揚至 44.6,創 2008 年 8月以來最高紀錄,相較 5 月則為 42.8。
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7.美國6月消費者信心指數下降至49.3 5月為54.8
美國工商協進會(Conference Board)周二公布,因就業與經濟的擔憂增加,美國6月消費者信心指數下降至49.3,5月公布值小幅往下修正至54.8。
自5月消費者信心大幅上升後,6月消費者對現在與未來已更趨悲觀。
接受MarketWatch公司調查的分析師預期,6月消費者信心指數為55.5,持續近來的上升趨勢。
6月現況指數下降至24.8,5月為29.7,6月預期指數下降至65.5,5月為71.5。
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8.經濟衰退持續打擊借貸空間 歐洲貸款5月成長速率創歷史新低
私人機構貸款和去 (2008)年同期相比增長 1.8%,是自 1991 年紀錄起始以來,最緩慢的年度增長紀錄,相較之下 4 月增長比率為 2.3%。
歐洲央行用以衡量未來通膨情形的指數,歐元區廣義貨幣供應量 (M3),年增速度由 4.9%降至 3.7%。
自二次大戰以來最嚴重的衰退,促使企業縮減投資,也使銀行對借貸的態度更為謹慎。歐洲央行已將借貸成本削減至史上新低,上周出借銀行機構一年期貸款總額為 4420 億歐元 (6230 億美元),並在下個月將開始購入 600 億歐元的擔保債券 (covered bond),以促進借貸情況回復正常。
Unicredit Group 歐元區首席經濟學家 Aurelio Maccario 指出:「歐洲央行將盡一切努力,讓現今信貸流動保持在正常水準。去年因為企業和家庭支出減少,貸款需求隨之乾涸。現在銀行機構對貸款更加戒慎保守,歐洲央行對此十分憂心。」
在 3-5 月間,年度 M3 的增長速度,由原本 2-4 月的 5.2%放緩至 4.5%。
流動性最高的資產 M3 需求出現萎縮,而狹義貨幣供應量 (M1)的增幅,則由 4 月的 8.4%下滑至 7.9%。
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9.美國4月房價較去年同期下降18.1%
根據周二公布的美國Case-Shiller房價指數顯示,4月底結束的一年裡,美國房價下跌了18.1%。
在20個都會區,4月房價較3月下降0.6%,有11個都會區皆下降。
但整體而言,4月房價下跌已有所減緩。
除了Charlotte外,每一個都會區均較3月有所改善。雖然一個月的數據不足以決定趨勢是否開始反轉,但部份都會區房價似乎已回穩。
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10.英國首季GDP倒退2.4% 1958年來最大降幅
國家統計局今(30)宣布,國內生產毛額(GDP)季減2.4%,前值為收縮1.9%。經濟學家原估萎縮2.1%。而營建活動衰退的程度幾乎是原先預期的3倍。
英國央行總裁Mervyn King上周表示,英國的景氣復甦漫長而艱辛。雖然企業調查顯示經濟降溫的速度正在減緩,但失業率恐怕仍持續竄升,而淨抵押放款也處於1993年開始紀錄以來最疲弱的水準。
Fortis Bank Nederland Holding NV經濟師Nick Kounis強調:「從大格局出發,展望並沒有真正產生改變,近期復甦力道不太可能會變得很強勁,未來還會有更多利空消息傳出。」
上述報告公佈之後,英鎊對美元匯價一度回貶0.3%;倫敦時間30日上午11:01,報1.6599美元。
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11.外資、出口商大舉拋匯 新台幣勁揚1.25角 NDF折價差擴大
新台幣開盤升值,升幅逐漸擴大,午盤暫收於32.858元,升值8.5分;下午盤開出後,升幅再度擴大,終場勁揚1.25角。
外匯交易員表示,月底加上季底,出口商拋匯來到高峰;美元轉弱,又吸引外資銀行大量拋出美元;外資今天買超台股 78.32億元,股匯連動下,增加新台幣升值力道;央行今天一路低接買匯,沒有明顯作價阻升的動作。
若由新台幣 NDF(無本金交割遠期外匯)走勢觀察,1周遠期合約價以折價1.2角作收,1個月遠期合約價以折價2.5角作收;折價幅度大增,交易員指出,新台幣明日繼續勁揚的機會很大,短線先看央行會不會守住32.8元的價位。
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12.歐洲6月CPI年降0.1% 首度出現負值
歐盟統計局今(30)日宣布,歐元區物價年降0.1%,是1996年開始編纂這項數據以來首度出現負值。
歐洲央行今天在報告中指出,歐洲5月份家庭與企業獲得的貸款,成長速度創史上最緩慢。
過去一年間,油價急跌50%左右,汽油及其他油品的成本下降,而60年來最嚴峻的衰退正促使公司行號調降價格。
歐洲最大經濟體德國的通膨率已降至零,而西班牙、愛爾蘭的物價今年3月以來亦呈現減速趨勢。
ING Bank資深經濟師Martin van Vliet說:「今天的通膨與貨幣數據,證實了在進一步貨幣刺激措施上,歐銀被建議不要猛然關上大門。」
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13.匯海觀潮─經濟數據影響美元走勢 台幣短線守32.8
美國政府今 (1) 日將公佈六月份的 ISM 製造業指數,7 月 2 日公佈六月份失業率和 6 月份非農就業人數數據,假設這些指標好轉,美元走勢可能推高。歐洲央行將在 7/1 召開例行理事會,市場預期利率政策將維持固定不變。
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轉這篇其實心理有點疑問。
一般而言,美國經濟指數好轉,表示全球復甦有望,通常資金就從美元往其他報酬較高的貨幣去了。
為何這邊說可能推高美元走勢呢?
還是因為英國、土耳其、歐洲等等經濟指數不如預期?
也沒有個準喔?投資人預期心理誰知道在幹嘛。

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14.英國6月Nationwide房價再升 月增0.9% 全年跌幅盼降至個位數

英國 6 月份 Nationwide 房價繼 5 月份月增 1.3% 後,再較前月上揚 0.9% 至 156442 英鎊,並遠優於分析師普遍預期的下滑 0.5%。
與去年同月相較,該月房價下滑 9.3%,優於外界預估的下降 10.8%,且創去年 7 月以來首度減幅降至個位數。
至於今年 4-6 月統計,英國房價較前 3 個月上揚 0.9%﹔相較於前月相似平均房價下滑 0.4%,同時創 2007 年 12 月以來,排除每月波動的 3 個月平均房價首度走揚。
不過 Nationwide 發現,目前英國房價穩定出現的時間點不太尋常,因為經濟衰退加上信貸條件持續緊縮,使得英國房貸獲准金額仍低於長期平均的 55%,房屋銷售仍維持在歷史低檔。
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15.日本5月份家庭支出年升0.3% 16月來首次 惟工資下滑趨勢不止

上回家庭月支出上漲時間為去年1月,當時升幅為3.6%,次月持平之後,持續下滑14個月。
但統計局官員表示,單從此新數據判斷日本消費已回揚仍太早了。
「我們不能依據單月數據判斷,此數據可能受(好)天氣影響而來。」
另外,日本厚生勞動省周二公佈,5月份工資持續下滑,已是連續第12個月工資下降,為2003年以來最久的一次。
失業率上升的現象,恐對日本家庭支出造成劇烈衝擊。5月份的月平均工資(包含加班費和紅利獎金)較去年同期下降2.9%,4月份則年降2.7%。
厚生勞動省統計局主管Akira Motokawa指出,製造業加班時間月增6.9%,為1990年有記錄以來最大月增幅,反映出工業生產回彈的現象。
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16.英國6月份消費者信心指數自-27上升至-25 升幅優於預期

英國市場調查研究機構 GfK NOP周二報告,6月消費者信心指數自5月的負27升至負25,5月時持平,而5月之前已經連續上升三個月。
6月份的升幅優於預期,根據《道瓊社》,經濟學家上周預測該指數僅會上升至負26。
消費者對於經濟未來展望變得更樂觀,6月份相關分類指數自負16月升至負8,較去年6月的負45上升許多。
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17.馬來西亞第一季經常帳盈餘季升6%至89.28億美元

統計局於聲明稿中表示:「這主要歸功於貨物(370億馬元)和服務(25億馬元),兩者銷了經常轉移(42億馬元)的淨支出與收入 (39億馬元)。」
統計局補充,服務的經常帳盈餘較前一季高出 4.18 億馬元。
整體國際收支,包含經常帳與資本帳,自去年第四季外流 619 億馬元,至今年第一季轉為流入 33 億馬元。
金融帳的淨外流自去年第四季 718 億馬元降為298 億馬元,係因直接投資由於股票資本較低,而自淨外流15億馬元,轉為淨流入 32 億馬元。
投資組合淨外流較前一季縮減 211 億馬元或63.4%,主要歸因於外資出售股票和債券…等。
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