早上好,大家有沒有懷抱著一顆愉悅的心,等著迎接假日呢?
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1.紐約匯市—消費信心下滑影響風險追逐 歐元兌日元創3周最大跌幅
周五美國公佈消費者信心意外下滑,打擊投資人追逐風險較高貨幣的興趣,歐元兌日元順勢下貶,並創 3 周以來最大跌幅﹔兌美元同樣下挫。
由於市場預期交易員將減少下注日元資金資產,造成贖回潮,今日日元兌交易最頻繁對手貨幣悉數走揚,尤其兌主要商品產國澳洲及巴西的貨幣漲幅最大。
另外歐洲公佈消費者物價指數下滑,刺激市場擔憂歐洲經濟將落於全球經濟復甦之後,本周歐元兌日元累積應勢創逾 1 個月來首度下滑。
紐約時間周五下午 5:20,歐元兌日元下貶 1.2% 至 134.84 日元,本周累積貶值 2.6%﹔今日盤中一度下貶達 1.7%,創 7 月 28 日以來最大單日跌幅。歐元兌美元則貶值 0.6% 至 1.4203 美元,本周累積幾乎持平。今日日元兌美元則升值 0.6% 至 94.94 日元,本周累積上漲 2.8%。
Insight Investment Management 駐倫敦外匯部主任 Dale Thomas 認為,今日高風險貨幣受到打擊,低風險貨幣走高,敏感反映出美國維持利率不變的情況,將持續更長一段時間。
美國路透社/密西根大學周五公佈初步統計,8 月份美國消費者信心指數意外由前月的 66 點下滑至 63.2點,創 3 月份以來最低點,並遠遜於經濟學家預期的上升至 69 點。主要由於民眾感到工作及薪資成長堪憂。消費者信心已連續 2 個月下滑。
同一時間美國勞工部公佈,7 月份美國消費者物價指數 (CPI) 按月持平,但與去年同月相較創 1950 年來最大單月減幅,主要因為經濟衰退打擊企業漲價空間。
巴克萊資本 (Barclays Capital) 駐倫敦外匯策略部全球主任 David Woo 指出,若消費者實際並未開始提高支出,就不太可能出現持久的經濟復甦。他認為聯準會 (Fed) 短期利率停在特別低點的情況,將維持「相當、相當長一段時間」。
周五作為經濟及通膨預期指標的德國 2 年期及 10 年期公債殖利率差距,創 1 周以來首度縮小﹔10 年期殖利率下滑 0.11 個百分點至 3.32%,使得差距縮小 2 個基點至 202 個基點。
周五美國 10 年期公債殖利率下滑 4 個基點至3.75%,盤中一度降至 3.49%,創 8 月 3 日以來最低點。主要由於預期消費者支出疲軟,恐影響美國經濟復甦步伐,公債價格應聲走揚。本周殖利率累積下降 28 個基點,創去年 12 月以來最大單周跌幅。
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2.能源盤後—美消費者信心意外下滑 股市下挫 油價跌破68美元
周五美國公佈 7 月份消費者信心指數意外下滑,一把澆息經濟復甦期望,不僅拉低股市,也讓油價面臨沉重賣壓,下挫逾 4%、摜破每桶 68 美元關卡。
今日紐約期貨交易市場 9 月交貨原油價格下滑 3.01 美元或 4.3%,收每桶 67.51 美元﹔盤中一度下挫至每桶 67.12 美元水準。本周油價累積下滑達 3.42 美元或 4.8%,相較於上周五收盤價還維持在每桶 70 美元水準以上。
交易員下注油價今年累積上漲已逾 50% 至目前水準,並未獲得基本面因素支撐,而見利拋售。
Liberty Trading Group 總裁 James Cordier 指出,今日油價跟隨美股走跌,且主要因素為消費者信心下滑,因為這代表消費支出也將跟著減縮。
他並認為近期原油交易「主要」為投機炒作,先前一度上漲至每桶 72 美元水準,是這波投機漲勢最高點,應該不會再突破。
美國路透社/密西根大學周五公佈初步統計,8 月份美國消費者信心指數意外由前月的 66 點下滑至 63.2點,創 3 月份以來最低點,並遠遜於經濟學家預期的上升至 69 點。主要由於民眾感到工作及薪資成長堪憂。消費者信心已連續 2 個月下滑。
MF Global 資深副總裁 John Kilduff 指出,過去數周油市持續反映正面經濟數據及經濟復甦希望。但今日一出現意外的負面經濟數據,且消費者信心關乎美國經濟活動核心,油價賣壓瞬間爆出。
周五美股 S&P 500 指數同樣應聲下滑 1.3%,摜破 1000 點關卡至 999.60 點。近幾個月來油價與股市密切連動。周五美元兌大部分主要對手貨幣則因此走高,美元指數由昨日的 78.390 點上升至 78.854 點,造成以美元交易的商品價格走跌。
Tyche Capital Advisors LLC 投資經理人 TariqZahir 表示,今日股市走低加上美元走強,油價順勢走跌,且未來跌勢恐較股市更大,因為基本面現實其實看空。
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不負責亂猜,再次下探60美元。
區間整理實為正常,60美元又是該進貨的好時機。
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3.美國消費者物價指數溫和 支撐公債價格上漲
美國公債價格周五走高,殖利率下降至今日低點。政府公布的消費者物價指數減緩了通貨膨脹上升的可能性,美國消費者信心意外下降,均有助引進公債買盤。
10年期公債殖利率下降6基點,或0.06%,至3.54%。
2年期公債殖利率下降4基點至1.05%,創7月27日以來低點。
公債價格與殖利率係呈反向走勢。
美國勞工部公布7月消費者物價指數(CPI)持平,符合分析師預估。
與去年同期相較,7月消費者物價指數下降2.1%,創1950年以來最大年度降幅。
扣除食品與能源,7月核心CPI為上升0.1%,亦符合預估。
分析師說,這些數據有助促使投資人買進公債。
密西根大學公布8月初消費者信心指數意外下降至63.2,7月為66.0,公債價格擴大漲幅。
美國另公布,在汽車業的支撐下,7月工業生產上升0.5%,為10月以來首度上升,但投資人並未在意該數據。
儘管美國本周進行季債券標售,合計標售3年期,10年期與30年期公債750億美元,但公債價格仍上漲,殖利率下降。由於有大量公債到期,並支付利息,使得投資人主擁有現金,再行投資,公債標售需求因而強勁。
本周,聯邦準備理事會(Fed)重申將維持利率於格外低檔一段時間,該談話減緩了升息的擔憂,亦支撐了公債價格上漲。
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4.美國8月初消費者信心指數意外下降 道瓊指數大跌逾140點
密西根大學與路透社周五公布,美國8月初消費者信心指數意外下降至63.2,7月為66.0。
8月初消費者信心指數創3月以來低點。
接受MarketWatch公司調查的分析師平均預估,美國8月初消費者信心指數為69。
該數據公布後,美國股市擴大跌幅。
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5.汽車業增產帶動 美國7月工業生產增0.5% 創9個月來首見成長
美國聯準會 (Fed) 周五公佈,7 月份美國工業生產受到汽車產業重振帶動,創去年 10 月以來首度成長,且漲幅優於預期。
這也是 2007 年 12 月美國經濟陷入衰退以來,第 2 度工業生產出現成長。
Fed 公佈美國 7 月份工廠、礦場及電廠生產增加0.5%,優於經濟學家預期的成長 0.3%,以及前月的減少 0.4%。過去 1 年來則萎縮 13.1%。
其中汽車產業生產反彈力道強勁,包括車廠及零件廠上個月生產大增 20.1%,一反先前連續 2 個月跌勢。主要由於通用汽車 (General Motors Corp.) 及克萊斯勒 (Chrysler LLC) 二大車廠上個月完成企業重組、脫離破產保護,重新啟動許多前 2 個月關閉的工廠。
7 月份美國汽車業產量年率經季節調整後,由前月的 411 萬輛增至 587 萬輛。但汽車業生產仍低於政府舊車汰換補助措施推出之前的水準,截至該月過去 1 年來萎縮 32%。
去除汽車業,7 月份工業生產則微跌 0.1%。其中製造業生產增加 1%,創去年 10 月以來首度成長,且為2006 年 12 月以來最大增幅。去除汽車相關產業,該月製造業生產則略增 0.2%。
高科技業生產則成長 0.4%,過去 1 年來萎縮 20%。該月機械生產下滑 0.5%。礦業生產增加 0.8%,創去年 11 月以來首見成長。電力生產則萎縮達 2.4%,因氣候較往年涼爽。
7 月份工業產能使用率由前月的空前低點 68.1% 回升至 68.5%,但仍較長期平均還低 12 個百分點。其中製造業產能使用率亦由前月的歷史底點 64.7% 回升至65.4%。
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6.舊車換新車方案 效果片面 美7月份零售銷售額意外下滑0.6%
美國消費者7月份抑制支出,恐使美國經濟復甦的力道變得脆弱。
美國商務部周四公佈,在經過連續兩個月上揚之後,7月份零售銷售額下滑0.1%,使分析師大感意外。「舊車換現金」的計畫─讓舊車車主可拿車換取價值3500美元至4500美元的新車購買券─提升了汽車和汽車零件銷售額2.4%,但此計畫無法同時支撐其他類別的消費情形。
扣除汽車和汽車零件類別,7月份零售銷售額下滑0.6%,係因油價下滑與建築材料銷售額下滑所致。整體而言,未經通膨調整的零售銷售在過去一年已下滑8.3%。
僅管美國季度GDP已有改善,且曾經萎靡不振的製造業和房市也都開始出現穩定跡象,但是零售銷售數據依舊黯淡,打擊著仰賴消費者支出的美國經濟。
總經顧問下修第三季GDP成長,自3.4%調為2.8%。
RBS證券經濟學家Stephen Stanley表示:「消費者並非復甦第一道關卡的重要關鍵,雖然零售銷售數據遜於預期,但這並非是扼殺第三季GDP正面成長的原因。」
今年第二季的成長主要仰賴「舊車換現金」計畫,以及企業投資和房市穩定的因素。
另外,勞工局周四報導,8月8日截止的一周,初次請領失業救濟的人數增加4000人至55.8萬人。4周平均請領人數則增加8500人至56.5萬人。
調薪無望加上飯碗有不保之虞,在在促使美國民眾節省開銷,寧可儲蓄而不願支出,這樣的情形可能會持續延宕至下半年,僅靠政府提供的「舊車換現金」方案激起消費者一絲熱情。
自百貨公司、家居用品店到電子用品店,每個產業的零售銷售額皆下滑。服飾店、酒吧和餐廳,以及個人護理用品商店則有微幅成長。
商務局週四表示,6月份企業庫存下降1.1%至季調後為1.35兆美元。6月份企業銷售額上升0.9%至9758億美元,顯示出企業可能已經開始重建庫存,以對應需求上揚。
但是美國大型連鎖店緊繃的情緒卻一點也沒得到紓解。上周,零售商公佈7月份營收降幅為1月份以來最大降幅。同時,為了支撐獲利成長,大部分企業都已進行削減庫存的行動,以對應營收下滑的預期。
高級化妝品大廠 Estee Lauder Cos. (EL-US;雅詩蘭黛)周四公佈全球獲利預測恐遜於分析師預期,雅詩蘭黛執行長Fabrizio Freda指出,購物者節省支出且上門的客戶流量減少,挫傷該公司零售銷售情形,包括機場商店等的消費。
勞工部周四亦公佈,7月份進口價格下滑0.7%,部分係因進口油價下滑2.8%所致。
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7.美國7月CPI較去年同期下降2.1% 創1950年以來最大年度降幅
美國勞工部周五公布,美國7月消費者物價指數(CPI)與6月持平,較去年同期則下降2.1%,創1950年以來最大年度降幅。
接受MarketWatch公司調查的分析師平均預估,7月CPI為持平。
7月能源價格下跌0.4%,食品價格下跌0.3%。但新車,煙草,醫療保健與衣裝價格則上漲。
扣除食品與能源後,7月核心CPI上升0.1%,符合分析師預估。
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8.有毒貸款破5% 美150家銀行恐關門大吉
美國超過150家的公開上市銀行業者逾放比高達5%,甚至更高,前金管人員說,這種水平足以讓1家銀行的淨值化為烏有,就連存活都大有問題。
《彭博社》彙編的數據顯示,受不動產與信用卡違約連累,今年1-6月,超過這個門檻的銀行業者數量增加了1倍以上。
將近有300家銀行報告他們的逾放比為3%或以上。
數據指出,逾放比至少5%的大型銀行,包括了威斯康辛州的Marshall & Ilsley Corp.(MI-US)、喬治亞州的Synovus Financial Corp.(SNV-US)在內。
而超過10%的銀行中,全美50個州排名第一的是密西根州的Flagstar Bancorp(FBC-US)。
這些銀行第2季都不約而同地表示,按主管機關的標準,公司「資本充足」,財務相當穩定。
前加州銀行局(California Department of Financial Institutions) 長官Walter Mix強調:「若來到3%,我擔憂會有某些潛在問題;若揚升到5%,監管單位就有可能將他們列入財務不安全、不健全之列。」
不過,他並沒有具體點名任何一家銀行。
受消費者、建商和中小企業無力還債連累,今年有72家銀行走上破產一途,為1992年以來最多。因為景氣低迷,造成違約激增、「問題銀行」家數增多,未來恐怕會有更多銀行關門大吉。
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9.油價回檔 民眾失業縮減開銷 歐元區7月CPI月減0.7%
因為能源成本減少、失業率揚升造成家庭縮減開銷,歐洲 7 月份消費者物價的減幅甚於預期。
歐盟統計局今天宣布,歐元區 16 國的物價月降、年降幅度均為 0.7%。今年 6 月為年減 0.1%。
此降幅不但讓市場感到意外,更超越 7 月 31 日發布的評估值 0.6%。
從家樂福 (CA-FR;Carrefour SA) 到聯合利華 (UNA-NL;Unilever),業者無不提供促銷優惠,鼓勵消費者多多花錢。
而過去 1 年間,油價回跌 39%,也壓低了通貨膨脹。
歐洲央行 (ECB) 8 月 6 日決定讓關鍵利率維持在歷史低點,以活絡經濟。總裁 Jean-Claude Trichet 說,通膨在今年稍後會轉為正向。
Fortis Bank 首席歐元區經濟學家 Nick Kounis 指出:「經濟還是很疲軟,此局勢會降低通膨。」
「ECB 官員可能開始擔憂長期實施寬鬆貨幣政策的後果。」
不計能源與食物成本,7 月核心通膨率減緩至 1.3%,寫下 3 年新低。6 月為 1.4%。能源價格 7 月年減 14.4%、月減 1.8%。
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10.景氣回暖 香港第2季GDP季增3.3%
由於貿易改善,香港經濟回暖,走出長達 1 年的衰退,增添了全球景氣正在復甦的跡象。
香港政府今天宣布,經季節調整後,國內生產毛額 (GDP) 第 2 季季增 3.3%。首季為收縮 4.3%。經濟學家原估成長 1.2%。
從今年 3 月低點算起,恆生指數累漲 84%,中國放款金額創歷史新高,結合北京砸 4 兆人民幣 (5850億美元) 振興經濟,讓貿易、金融中心香港受益甚多。
環顧亞太地區,南韓、澳大利亞經濟經歷緊縮期之後,紛紛展開反彈,新加坡亦見回升,擺脫萎縮困境。
Standard Chartered Plc 經濟學家 Kelvin Lau 說:「香港的景氣回春就靠大陸經濟好轉了,香江第 4 季經濟年增率可望恢復增長。」
第 2 季經濟年減 3.8%,首季為負成長 7.8%。相較於前季,第 1 季萎縮幅度創 1990 年開始紀錄以來最壞。
昨天的報告顯示,德法兩國第 2 季意外脫離衰退;而彭博社的調查結果指出,用戶今年 8 月對全球經濟的信心處於 22 個月高峰。
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11.捷克第2季GDP初值年比空前下滑4.9% 劣於分析師預期
捷克統計局 (CSU) 周五 (14日) 發布報告表示,捷克經濟主要受出口導向,而受全球市場環境持續萎縮影響,第 2 季 GDP (國內生產毛額) 初值年比空前下滑 4.9%。
CSU 指出,即使本次 GDP 萎縮幅度創下有史以來新高紀錄,但相對第 1 季數據,GDP 已有成長 0.3%。
第 2 季經濟年比萎縮情形,超越《Dow Jones Newswires》分析師平均預期的4.6%。
捷克統計局將於 9 月 8 日,發布第 2 季 GDP 的最終核實數據。
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12.西班牙第2季GDP初值季比下滑1% 年比縮減4.1%
根據西班牙統計局 (INE) 周五 (14日) 發布資料顯示,國內第 2 季 GDP (國內生產毛額) 初值的縮減率,已較第 1 季放緩,不過國內經濟萎縮年率,仍是自 1970 年代以來最嚴重的一回。
INE 報告顯示,西班牙第 2 季 GDP 較第 1 季下滑 1%,和去 (2008) 年同期相比縮減 4.1%。
在第 1 季內,西班牙 GDP 季比減少 1.9%,年比則萎縮 3%。
融資條件持續向下緊縮,造成國家一度繁榮的房屋市場傾頹殘破,此季 GDP 已是連續第 4 季呈現萎縮。
INE 的 GDP 初值略低於西班牙央行 7 月 30 日估計的數據,央行預期第 2 季 GDP 萎幅為 0.9%,年比下滑 4%。
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13.芬蘭6月份GDP年降11.1% 7月CPI年減0.6%
根據芬蘭統計局周五公佈的數據,芬蘭經濟6月份持續惡化,7月份芬蘭物價下滑。
統計局指出,芬蘭6月份GDP 經季調後月率下滑0.8%,年降11.1%。
5月份總經濟生產年減11.4%。
國家統計局指出,製造業和營造業自去年6月起已經下滑21%。
芬蘭7月份消費者物價指數(CPI)月率與年率均下降0.6%,係因服飾、油價和利息等皆下滑。
6月份CPI較前月上升0.2%,但較去年同期下滑0.1%。
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14.法國Q2非農業就業人口季減0.5% 年降2.5%
法國財政部周五公佈,今年第 2 季非農業就業人數較第 1 季減少 0.5%,較去年同期減少2.5%。
財政部表示,6 月底時平均一周工時為 35.6 小時。
此外,雇用人員在10人以上的企業(不含公營企業和農業),其第二季平均月薪季升0.4%,年增2.2%。
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看完一系列新聞,發現歐洲的數據普遍不樂觀。
中國的成長火車頭,能硬是拉著歐美直到復甦嗎?還是在那之前一起死呢?
Just wait and see.....
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15.交投清淡 外資匯入 央行阻升 新台幣終場小升0.3分
台北匯市今(14)日交投清淡,外資匯入,央行阻升;新台幣終場收在32.895元,小升0.3分,台北及元太外匯經紀公司總成交量縮小至8億美元。
新台幣早盤一度升值7.3分,午盤暫收於32.892元,升值0.6分;下午盤開出後,升幅再度縮小,終場升值0.3分。
外匯交易員指出,雖然美元走弱,但匯市觀望氣氛濃,交投清淡,僅有外資零星匯入,央行又在匯市交易量小時阻升,新台幣匯率在區間內進行盤整,匯銀人士普遍觀望,終場小升0.3分。
交易員認為,美元指數雖然持續下降,但隨時會因技術修正轉強,加上今天成交量小,又是央行阻升的好機會,多數交易員因此在下午回補美元空單,才會壓縮新台幣升幅。
若由新台幣 NDF(無本金交割遠期外匯)走勢觀察,1周遠期合約價約以折價1.5分作收,1個月遠期合約價以折價3分作收;折價幅度縮小,顯示海外法人對新台幣未來升值的預期降低。
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- Aug 15 Sat 2009 07:13
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